W ramach oferty publicznej dokonano przydziału łącznie 15 000 000 akcji nowej emisji serii B. spółka Celon Pharma S.A. pozyskała w ramach emisji akcji 245 mln zł. Cena emisyjna jednej akcji wyniosła 16,33 zł. W transzy dla inwestorów indywidulanych dokonano przydziału 2 000 000 akcji, natomiast w transzy dla inwestorów instytucjonalnych 13 000 000 akcji. Redukcja wśród inwestorów indywidualnych wyniosła około 82 proc. Rolę Oferującego w procesie oferty publicznej pełnił Mercurius Dom Maklerski sp. z o.o.
– Zainteresowanie ofertą było bardzo duże. Inwestorzy docenili naszą dotychczasową pracę, przekonując się jednocześnie do strategii rozwoju naszej firmy i jej wizji przyszłości – mówi Maciej Wieczorek, Prezes Zarządu Celon Pharma S.A. Pomimo dosyć niepewnych warunków rynkowych inwestorzy gremialnie zadeklarowali chęć objęcia naszych akcji. Środki pozyskane z oferty w istotny sposób wspomogą osiągnięcie naszych biznesowych zamiarów, zarówno w obszarze globalnej strategii rozwoju Salmexu, jak i rozwoju naszych projektów innowacyjnych – dodaje.
Michał Kowalczewski, Prezes Zarządu Mercurius Dom Maklerski Sp. z o.o. – Łącznie inwestorzy wyrazili chęć zakupu akcji spółki za ponad 1,5 mld zł. Zainteresowanie akcjami Celon Pharma S.A. potwierdza, że była to oferta bardzo oczekiwana przez rynek.
Inwestorzy nabyli w drodze oferty publicznej ok. 33% kapitału spółki, co daje im jednocześnie 25% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Większościowym akcjonariuszem i Prezesem Zarządu spółki pozostaje nadal dr Maciej Wieczorek, a organem odpowiedzialnym za rozwój strategii spółki oraz głównym decydentem – Zarząd w składzie dotychczasowym.
Celon Pharma S.A. będzie pierwszą spółką biofarmaceutyczną specjalizującą się jednocześnie
w opracowywaniu, wytwarzaniu i wprowadzaniu na rynek specjalistycznych leków generycznych, a także prowadzącą badania nad innowacyjnymi terapiami, notowaną na GPW w Warszawie. Aktualny portfel produktowy spółki można podzielić na klasyczne lekigeneryczne, złożone leki generyczne, tzw. leki generyczne plus oraz projekty nowych leków, w tym potencjalnych leków innowacyjnych. Firma dysponuje dwoma w pełni wyposażonymi laboratoriami dedykowanymi do badań i rozwoju produktów leczniczych (R&D), zarówno leków generycznych, jak i innowacyjnych. Posiada także nowoczesny zakład wytwórczy w Kazuniu Nowym, w którym wytwarzane są suche formy farmaceutyczne.