Integer.pl: kolejna seria obligacji rozpocznie jutro notowania na ASO Catalyst

Integer.pl S.A. – właściciel największej międzynarodowej sieci innowacyjnych Paczkomatów® (pod marką InPost) oraz prywatnego operatora pocztowego w Polsce – wprowadzi na rynek Catalyst kolejną serię obligacji. W dniu 23 grudnia 2014 do notowań na alternatywnym systemie obrotu trafi 60 tysięcy obligacji na okaziciela serii INT0918 o łącznej wartości nominalnej 60 milionów złotych. Integer.pl S.A. zadebiutował na Catalyst w dniu 24 lipca br., wprowadzając 30 tysięcy obligacji na okaziciela serii INT0617 o łącznej wartości nominalnej 30 milionów złotych.

Ponadto Integer.pl w dniu 12 grudnia 2014 roku dokonał emisji 3-letnich obligacji niezabezpieczonych serii INT1217 o wartości nominalnej 15 mln zł oraz 5-letnich obligacji serii INT1219 o wartości nominalnej 15 mln zł. Spółka także zamierza wprowadzić obie serie grudniowe obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu CATALYST. Liczba złożonych deklaracji zakupu przekroczyła pulę obligacji oferowanych przez Grupę Integer.pl.

„W tym roku zrealizowaliśmy z sukcesem kilka emisji obligacji – walory każdorazowo wprowadzamy na rynek Catalyst. Cieszy nas zaufanie inwestorów, którzy – podobnie jak ja – wierzą w projekt easyPack i nasze rewolucyjne Paczkomaty® InPost – mówi Rafał Brzoska, prezes spółki Integer.pl. Dotychczasowe  rozmowy w procesie pozyskania inwestorów dla easyPack są obiecujące, ale chcę zaznaczyć, że nie ma przymusu, aby decydować się na inwestora za wszelką cenę. M.in. właśnie dlatego podwyższyliśmy kapitał w Integer.pl, by pozyskanie inwestora dla easyPack nie było koniecznością” – dodaje Rafał Brzoska.

Grupa Integer.pl wypracowała po 3 kwartałach 2014 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 436,73 mln zł, co oznacza wzrost o 82% rok do roku. Skonsolidowany wskaźnik EBITDA wyniósł 21,66 mln zł, a zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej osiągnął poziom 9,49 mln zł.

Grupa Integer.pl intensywnie rozwija się w 3 głównych obszarach:

Paczkomaty® InPost

  • W Polsce działa 1.100 Paczkomatów® InPost, które będą systematycznie rozbudowywane jeśli chodzi o pojemność. Ponadto InPost zawarł porozumienie z Allegro o strategicznej współpracy w ramach dostaw produktów zamawianych online. Teraz w opcjach przesyłki każdy e-sprzedawca może dodać nowe możliwości: Allegro PaczkomatyÒ InPost (7,99 zł) i Allegro Polecony InPost (3,94 zł). Będzie to najtańsza dostępna forma dostawy – zarówno w odniesieniu do listu poleconego, jak i paczki. W każdej z tych opcji klienci mają zagwarantowany darmowy zwrot kupionego towaru. Poza Allegro, konsumenci kupujący we wszystkich sklepach internetowych także mają możliwość bezpłatnej wymiany towaru lub zwrotu za pośrednictwem PaczkomatówÒ InPost i serwisu SzybkieZwroty.pl. Wszystkie PaczkomatyÒ InPost są wyposażone w czytniki kart płatniczych, część obsługuje też płatności zbliżeniowe – docelowo funkcjonalność ta będzie wprowadzona we wszystkich urządzeniach. Spółka nie wyklucza, że w 2015 roku zainstaluje kolejne 400 maszyn w Polsce.
  • Na świecie funkcjonuje – w różnych modelach biznesowych – ponad 3500 Paczkomatów® InPost. Innowacyjne terminale Grupy Integer.pl są już dostępne na 22 międzynarodowych rynkach. Budowa własnych sieci Paczkomatów® InPost na świecie jest realizowana przez spółkę easyPack we współpracy z funduszem PineBridge Investments i obejmuje uruchomienie 12 – 16 tys. maszyn w Europie do końca 2016 roku. EasyPack kontynuuje dynamiczną ekspansję Paczkomatów® InPost – sieć terminali istotnie zwiększyła swój zasięg na terytorium kluczowych europejskich rynków e-commerce, m.in. w Wielkiej Brytanii i Włoszech. Grupa Integer.pl zintensyfikowała swoje działania także na pozostałych kontynentach, rozpoczynając instalację urządzeń w: Azji, na Bliskim Wschodzie oraz Ameryce Północnej.

 

InPost – usługi pocztowe

Największy prywatny operator pocztowy w Polsce – na koniec III kwartału 2014 roku realizował kontrakty na obsługę korespondencji na rzecz aż 2600 przedsiębiorstw w Polsce, zarówno instytucji publicznych, jak i firm prywatnych. Oznacza to wzrost o 20% od początku roku. InPost oferuje atrakcyjne ceny usług pocztowych – nawet o 40% niższe niż konkurencja, najwyższą na rynku skuteczność doręczeń (93% dla listów zwykłych, 95% dla poleconych) oraz nowoczesne rozwiązania technologiczne, takie jak Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru (EPO).

W listopadzie 2014 roku InPost wygrał przetarg na obsługę przesyłek KRUS o wartości 22,71 mln zł. W ostatnich miesiącach InPost wygrał też przetargi m.in. na rzecz: Urzędu Skarbowego w Mielcu, Powiatowego Urzędu Pracy w Pile czy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach.

Spółka zwyciężyła także w przetargu na obsługę przesyłek Centrum Usług Wspólnych o wartości około 33 mln zł. Dwuletnia umowa wejdzie w życie od 1 stycznia 2015 roku i obejmie dostarczanie korespondencji na rzecz ponad 100 krajowych instytucji, w skład których wchodzą: ministerstwa, prokuratury, urzędy wojewódzkie oraz centralne, takie jak np.: Urząd Komunikacji Elektronicznej.

InPost dysponuje siecią ponad 8.300 punktów obsługi klienta w całej Polsce, z których 76% czynna jest także w soboty, a 8 proc. w niedziele. Codziennie ponad 10.000 doręczycieli dostarcza pocztę do drzwi mieszkańców w całej Polsce. Adresaci i nadawcy mogą śledzić drogę listów na stronach inpost.pl.

W 2013 roku liczba przesyłek obsłużonych przez InPost wyniosła około 240 mln sztuk, zaś w 2014 roku poziom ten wzrósł do średnio 25 mln sztuk miesięcznie. Listy i paczki dostarczane przez InPost są sekwencjonowane w nowoczesnej sortowni o powierzchni 10 tysięcy m2, która obsługuje nawet 1,2 mln przesyłek dziennie dzięki ultranowoczesnym sorterom.

InPost Finanse

InPost Finanse działa w oparciu o zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na działalność w charakterze krajowej instytucji płatniczej. Spółka posiada bogatą ofertę produktową w obszarze: ubezpieczeń, dostarczania przekazów pieniężnych czy mobilnych płatności. Firma obsługuje miesięcznie ponad 100 tys. przekazów, m.in. na rzecz KRUS, Urzędów Miasta czy MOPS. Ponadto InPost Finanse uruchamia punkty kasowe w urzędach skarbowych.

InPost Finanse – w IV kwartale 2014 roku – po raz kolejny istotnie rozszerzył zasięg awizacji przekazów pieniężnych. Dzięki umowie partnerskiej z PKO Bankiem Polskim przekazy dostarczane przez operatora są awizowane do prawie 2300 nowych punktów zlokalizowanych w oddziałach własnych oraz agencyjnych największego polskiego banku na terenie całego kraju.

W segmencie ubezpieczeń InPost Finanse działa we współpracy z czołowymi rynkowymi graczami, m.in.: Generali T.U., LINK4, Liberty Ubezpieczenia oraz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

Spółka – na szeroką skalę – świadczy również outsourcing procesów rozliczeniowo-transakcyjnych. W tym zakresie obsługuję m.in. największe telekomy w Polsce.

Więcej informacji na: www.integer.pl, www.paczkomaty.pl oraz www.inpost.pl.